12月24日消息（焦焦）2024年即将收官，回顾这一年运营商的集采概况，5G基础建设的投入仍然占比最高，从近400亿级别的5G基站集采到大规模的光通信集采，运营商在通信基础建设方面的投资达千亿规模。在夯实基础建设的同时，运营商的智能化进程也没有落下，近200亿级别的服务器集采是近年来运营商PC服务器集采规模最大的一次。
2024年，三大运营商虽然整体在5G方面的投资建设较前两年的高峰期逐渐放缓，但在5G基站建设方面仍有大规模集采。
5G建设集采仍占“大半壁江山”
在5G基础建设方面，中国移动2024年5月采购了48万站5G基站，其中包含2.6GHz/4.9GHz自建5G基站374829站，700MHz共建共享5G基站105171站，项目最终由中信科移动、诺基亚贝尔、爱立信、中兴通讯和华为4家中标。
据了解，中国移动2024年5G网络投资预算为690亿元。虽然此次招标并未提及金额，按照去年新建集采价格，700M基站大约8万元/站，2.6G基站大约9万元/站计算，48万站预计总价超400亿元。但扩容价格不等同于新建价格，单基站价格肯定也是下降的，所以本次集采虽然未达到400亿元，但也实属用去了2024年整年大半的5G网络投资预算。同时，对于设备厂商们而言，也是不可多得的5G大单。
光通信集采规模也不容小觑
光通信相关集采历来是运营商集采的重点之一。2024年，三大运营商在光通信设备方面进行了大规模集采，特别是在FTTR方面，运营商持续积极的部署。
相比较而言，中国联通2024年10GPON产品集采项目是三大运营整年中规模最大的一次PON集采，总中标金额近84亿元，涉及31省10G PON设备等建设需求，采购的产品规格包括 OLT等设备及相关配套产品。该项目最终由华为、中兴通讯和烽火通信三家中标，其中华为投标报价最高，斩获第一名，中兴通讯第二名，烽火通信第三名。本次集采也意味着10G PON正成为光通信主流，10GPON可以支持万兆接入，正被越来越多的主流运营商所青睐。
在光缆项目上，近期，中国联通启动2024年光缆项目规模集采，采购规模达6578.59万芯公里，光缆类型为：普通光缆、干线光缆和蝶形光缆。
另外，在技术升级及运营商快速部署下，千兆宽带已经开始走向普及。三大运营纷纷开始规模集采FTTR设备，抢先布局FTTR市场。
2024年11月，中国电信启动2024-2025年家庭FTTR设备集采，采规模为1200万套。总中标金额约为30亿元，华为、中兴、天邑康和、烽火通信、特艺（中国）5家入围。
今年，中国电信两次集采2024年自研家庭FTTR设备，第一次未透露采购规模，第二次采购规模为30万套。
值得注意的是，上海电信还集采了2024年50G PON万兆家庭FTTR项目，采购规模为全光组网主设备50台，规格型号为万兆，50G-EPON上行；全光组网从设备150台，规格型号为双频Wi-Fi 7，但因有效参选人不足3家，流标。
中国移动总部2024年虽然没有集采FTTR设备，但各个省的移动分公司2024年FTTR设备的集采规模均不低。
可见，2024年运营商在光通信相关集采方面持续加码，显示出运营商在网络投资方面依然看重。
网络设备集采不可或缺
在网络设备方面，中国移动2024年高、低端路由器和交换机均有集采，采购总规模约126366台。其中，高端路由器、BRAS设备、高端交换机，预估采购总规模为6366台，总中标金额近11亿元，华为、中兴、新华三和锐捷4家瓜分。其中，华为是最大赢家，中兴次之。低端路由器、低端三层交换机、二层交换机产品采购总规模为12万台，项目总中标金额约为1.8亿元，新华三、锐捷、迈普、烽火、华为和皖通邮电6家企业中标。
推动国产算力发展，算力集采是“重头戏”
2024年，算力集采可称之为运营商集采的“重头戏”，三大运营商进行了大规模集采。在算力集采中，服务器和存储设备的集采占据主要位置。
中国移动2024年PC服务器集采，采购总规模约为26.45万台，共划分为22个标包，其中21个标包的总中标金额约为164.88亿元（其中标包10未公示中标金额）。中国移动此次集采是近年来运营商PC服务器集采规模最大的一次。该项目共计19家中标，中兴通讯成最大赢家；其次为新华三和昆仑技术。
在存储方面，中国移动2024年先后两次集采了分布式存储的新建部分和扩容部分，总规模约1169套，其中新建部分773套，预算金额超3.6亿元；扩容部分396套。新建部分由华为、中兴、曙光分食；扩容部分由华为包揽。
此外，中国电信2024年也启动了IT高性能存储设备集采，总规模为194台，其中，40GB带宽的高性能存储设备110台；60GB带宽的高性能存储设备84台。其中40G带宽的由华为和宏杉两家中标，60G带宽的由华为和宝德计算机两家中标。
2024年，运营商在大规模集采PC服务器设备和存储设备的同时，也在加大AI服务器的集采力度。
中国移动的2024年至2025年新型智算中心集采项目，共采购人工智能服务器7994台及配套产品、白盒交换机60台。该项目由昆仑技术、华鲲振宇等7家企业中标，中标金额约191.08亿元。本次也是运营商2024年AI算力集采规模最大的一次。
同期，中国移动启动2024年至2025年集采集中网络云资源池六期工程规模集采，实施地域为廊坊、南京、金华、郑州等网络云资源池节点，涉及15-16个省份共计17-19个城市。在采购规模上，数据中心交换机4646台；计算型服务器共计29962台；分布式块存储有效容量共计66030 TB。总中标金额超26.79亿元，中标厂商共计6家，全部为国内行业内龙头企业。其中浪潮中标金额最高，总中标金额约7.3亿元；中兴次之，总中标金额约5.3亿元；新华三和长江总中标金额均接近4亿元；华为总中标金额约3.7亿元；河南昆仑总中标金额约2.57亿元。
在服务器的集采方面，中国电信也启动了2024-2025年服务器的规模集采，采购总规模约为15.6万台，除了第6标包招标失败外，另外12个标包的总计中标金额预估达168亿元，共计20家中标，其中超聚变和昆仑技术合计入围6个标包，浪潮入围5个标包，中兴、新华三、烽火各入围4个标包。据C114估算，中国电信本次服务器集采，G系列，也就是国产化系列数量达到10.53万台，占比达到67.5%。
此外，中国联通和其全资子公司联通数科也分别集采了服务器。2024年3月中国联通发起2024年人工智能服务器集采，总规模2120台。联通数科启动2024年通用服务器集采，采购规模为4841台，根据CPU技术路径分别标记为“K”（鲲鹏）和“H”（海光）。“K”标段采购3363台，“H”标段采购1478台。总中标金额为3.289亿元，河南昆仑、中兴通讯等8家入围。
三大运营商在服务器和存储设备等方面的投资，充分反映出运营商对算力基础设施建设的重视。不难看出，运营商的算力集采不仅仅为满足自身算力的需求，同时也推动了国产算力快速发展。在“新基建”、“东数西算”等政策影响下，运营商委实承担起了大量算力基础资源的供给和传输工作。
加大投入自研项目，提高自主可控能力和竞争力
C114观察到，2024年运营商在自研项目上的投入比以往大幅增加。以中国移动和中国电信为代表的，今年均发起不少自研项目的集采。
中移终端公司自有品牌智能摄像头及企宽网通产品，总规模达1200万台，总预算约为20亿元；自有品牌无线机顶盒CM515系列产品制造服务集采，采购规模为10万台，总预算金额为8393.075万元；自有品牌智能家庭网关2.5G以太网芯片产品，采购总规模为600万片（非承诺量），总预算为5593.5万元。
在无源物联网技术上，中移研究院集采新型无源物联网轻量化原型研发项目，这是中移研究院首次集采新型无源物联网轻量化原型研发项目。标志着运营商正寻求无源物联网技术的新突破。
在FTTR设备上，中国电信启动2024年自研家庭FTTR设备集采，采购规模为30万套。
这些自研项目表明运营商正在通过自主研发和合作开发的方式，推动国产化软件的发展和应用，以提高自主可控能力和市场竞争力。
整体而言，2024年三大运营商的集采资本开支主要用于5G基站、光通信领域、智算中心建设等方面。相较往年，今年三大运营商更注重AI算力的建设投入。同时，运营商持续加强自研项目投入，提升技术创新能力和成果转化能力。
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